Tajland je važna baza za proizvodnju automobila u svijetu, što se ogleda u činjenici da tajlandska godišnja proizvodnja automobila iznosi čak 1,9 miliona jedinica, što je najviše u ASEAN-u; što je još važnije, ukupan obim izvoza tajlandske industrije autodijelova dostići će 1,31 bilion bahta u 2022. godini, povećanje od 8,2%, što čini približno 12,3% BDP-a; Obim izvoza delova i komponenti je najveći u ASEAN-u, na 14. mestu u svetu, a obim izvoza automobilskih guma je na drugom mestu u svetu. Može se reći da je industrija proizvodnje automobilskih dijelova promovirala Tajland da postane moderna proizvodna baza automobilske industrije. U ovom članku, DiDi Research Institute će vam predstaviti status razvoja i buduće trendove tajlandske industrije auto dijelova, kao i utjecaj procesa elektrifikacije.
osnovna situacija
Od 1963. godine tajlandska vlada kontinuirano promovira razvoj industrije auto dijelova. U početku su se ministarstva tajlandske vlade fokusirala na uvođenje mjera podrške investicijama u proizvodnju i upotrebu domaćih auto dijelova, posebno povećanje uvoznih tarifa na kompletna vozila (CompleteBuilt-Up: CBU) i kompletne setove dijelova (CompleteKnock-Down: CKD ). Nakon toga, Investicioni odbor (BOI) je izdao mjere kao što su oslobađanje od poreza na dobit preduzeća i oslobađanje od uvoznih dažbina na mašine kako bi privukao strane investitore da uspostave proizvodne baze na Tajlandu.
Osim toga, tajlandska vlada je također odredila udio primjene lokalno proizvedenih auto dijelova u proizvodnji automobila (zahtjevi lokalnog sadržaja: LCR). Trenutno je ovaj zahtjev ukinut, ali proizvodnja tajlandskih putničkih automobila koristi dijelove lokalno proizvedene. Udio ukupne vrijednosti autodijelova je i dalje 60-80%; ekološki prihvatljivi automobili i kamioni čine 90%, a motocikli gotovo svi koriste dijelove lokalno proizvedene. Trenutni sporazumi o slobodnoj trgovini između Tajlanda i drugih zemalja kao što su Sporazum o slobodnoj trgovini ASEAN-a (AFTA), Tajlandsko-japanski sporazum o ekonomskom partnerstvu (JTEPA), Sporazum o slobodnoj trgovini između Tajlanda i Australije (TAFTA), itd., rezultirali su višim tarifama stope i smanjenje uvoza CBU i CKD.
Tajlandski i strani investitori nastavljaju da ulažu u tajlandsku industriju delova i komponenti. Važne lokalne kompanije i zajednička ulaganja na Tajlandu uključuju Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd., itd. Svjetski poznati auto dijelovi dobavljači koji su uspostavili proizvodne baze na Tajlandu su Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF Friedrichshafen i Aisin Seiki. Među važnim proizvodima su:
1) Garnitura delova od gume:
Oslanjajući se na snabdevanje prirodnim gumenim sirovinama na Tajlandu, kao što su creva, kaiševi, prstenovi od fiberglasa, automobilske gume i drugi proizvodi koji zahtevaju visoku tehnologiju proizvodnje;
2) Pogonski sklop i dijelovi motora:
Među njima, lanac snabdevanja je složen i vrednost premašuje 1/3 cene proizvodnje automobila sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem (ICE). To je također grupa koja tajlandska vlada promoviše proizvodnju cijevi, sistema za dovod goriva, rezervoara za gorivo, sistema za paljenje, zupčanika, itd. u cijelom lancu snabdijevanja, kao što su radijatori i auspusi. ;
3) Električna vozila:
Tajlandska vlada promoviše ulaganje u električna vozila u paketu, tako da se proizvođači automobila postepeno prijavljuju za ulaganja kako bi promovirali proizvodnju električnih vozila i dijelova na Tajlandu. Posebno baterije, koje čine i do 30% troškova električnih vozila.
Struktura proizvoda i izvoza
Tajlandska industrija za proizvodnju autodijelova uglavnom se oslanja na domaće tržište, a prodaja čini 60-70%. Dijeli se na montažu vozila (proizvođač originalne opreme OEM) i zamjenu autodijelova (proizvođač zamjenske opreme REM).
OEM: čini 30-40% ukupne vrijednosti proizvodnje na tržištu dijelova Tajlanda
Proširujući se s rastom proizvodnje automobila, više od 80% se proizvodi u zemlji u Tajlandu, a ostatak zahtijeva od matične kompanije ili dobavljača matične kompanije u inostranstvu da obezbijede proizvode napredne tehnologije, poput elektronike za sisteme upravljanja automobilima uvezenih iz Japana. komponente (čipovi mikrokontrolera: MCU), dijelovi motora s unutrašnjim sagorijevanjem i dijelovi električnih vozila uvezeni iz Kine.
REM: čini 60-70% ukupne vrijednosti domaćeg tržišta dijelova Tajlanda
Tržište REM-a raste u skladu sa kumulativnim brojem registrovanih vozila, na osnovu starosti i potražnje za zamjenskim dijelovima (rezervnim dijelovima). REM ima različite kanale distribucije, uključujući servisne centre dilera/auto dilera, maloprodajne prodavnice auto delova i radionice za opšte popravke. U pogledu vrijednosti uvezenih dijelova, REM čini 10-20% ukupne vrijednosti uvezenih dijelova, od kojih je većina iz Japana (43% ukupnog uvoza REM dijelova) kao i Kine (17%) i Sjedinjene Američke Države (8%) uvozile.
Izvoz dijelova čini 30-40% ukupnog prihoda industrije proizvodnje dijelova, od čega OEM dijelovi čine 80-85% ukupnog izvoza, a REM dijelovi 15-20%. Glavne komponente koje se izvoze iz Tajlanda su motori, kablovi, karoserije, retrovizori, menjači, gume i gumeni delovi.
Tajland se smatra visokokonkurentnom zemljom u svijetu autodijelova. Koristi lanac opskrbe za postizanje ekonomije obima, a proizvođači automobila prepoznaju kvalitet dijelova koje proizvodi. Osim toga, Tajland također ima lokacijske prednosti za proizvodnju dijelova. , što ga čini važnom proizvodnom bazom dijelova u svijetu. U 2021. Tajland ima najveću izvoznu vrijednost dijelova (svih vrsta) u ASEAN-u i zauzima 14. mjesto u svijetu. Glavni izvozni dijelovi su automobilske gume (druge u svijetu) i ostali dijelovi za motocikle (bez motora i guma za vozila) (plasirani 3.), motori (13.) i ostali auto dijelovi (bez motora i guma) (rangirani 15.). Većina tajlandskih auto dijelova izvozi se u baze za proizvodnju automobila ASEAN-a, odnosno Indoneziju, Maleziju, Vijetnam i Filipine, što čini 22% ukupnog izvoza autodijelova, a slijede Sjedinjene Države (22%) i Japan (9 %) .
Industrijska struktura
Trenutno, prema podacima Tajlandskog instituta za automobilska istraživanja, broj proizvođača u tajlandskoj industriji autodijelova premašuje 2.200, koji se posebno dijele na:
1) Tier 1 proizvođač autodijelova
Postavlja visoke standarde kvaliteta zasnovane na proizvođačima automobila i posluje u nekim parkovima pogona za sklapanje automobila (OEM tržište) i tržišta zamjene (REM tržište), sa ukupno 720, od kojih preduzeća sa stranim ulaganjima čine 47%, a zajednička ulaganja čine za 30%. Tajland Lokalne kompanije učestvuju sa 23%. Što se tiče proizvoda, kompanije za autodijelove čine 54%, kompanije za dijelove za motocikle 28%, a 18% proizvodi i auto i moto dijelove.
2) Proizvođači autodijelova Tier 2 i Tier 3
Njegova velika zemlja su mala i srednja preduzeća Tajlanda, čiji je nivo proizvodnje niži od nivoa proizvodnje prvog reda, što rezultira nedostatkom pri ulasku na OEM tržište. Stoga su oni samo dobavljači sirovina, koji obezbjeđuju dijelove i komponente za prvorazredne proizvođače ili proizvođače na REM tržištu. Na tajlandskom tržištu trenutno postoji 1.500 proizvođača dijelova drugog i trećeg nivoa. Uglavnom proizvode originalne i zamjenske dijelove. Među njima, zamjenski dijelovi su često nižeg kvaliteta od originalnih jer nisu pod kontrolom standarda proizvođača automobila i uglavnom su usmjereni na jeftino tržište.
Status razvoja
Proizvodnja dijelova u Tajlandu nastavit će rasti 2022. godine, ali sporijim tempom. Indeks proizvodnje tajlandske industrije autodijelova će porasti za 3,5% u 2022., što je značajno usporavanje u odnosu na stopu rasta od 25,3% u 2021. Iako će tržište dijelova nastaviti da se širi s visokim rastom proizvodnje automobila, sudeći po globalnoj nestašici čipova , cijeli lanac nabavke proizvodnje automobila će biti periodično prekinut, uključujući tajlandski čips i neke važne dijelove koji se još uvijek oslanjaju na uvoz. Rat Rusije i Ukrajine pogoršao je problem, jer su obje zemlje glavni izvori neona i paladija, sirovina za proizvodnju čipova.
U 2022., proizvodnja automobila i autodijelova i dalje će se s vremena na vrijeme suočavati s prekidima u lancu opskrbe. Godine 2022. Sjedinjene Države su donijele "Zakon o čipu i nauci" i dodijelile 5,2 miliona američkih dolara za podršku američkoj proizvodnji i sprječavanje kineskih proizvođača čipova da nabavljaju mašine i opremu od vodećih američkih kompanija. Dana 12. avgusta 2022. objavila je implementaciju "Zakona o čipovima i nauci" protiv kineskih proizvođača čipova. Multilateralna kontrola izvoza sprečava Kinu i više od 150 drugih zemalja da pristupe naprednom američkom softveru za automatizaciju elektronskog dizajna (EDA), ometajući razvoj visokotehnoloških čipova u Kini.
Kako potražnja za čipovima u nekim elektronskim proizvodima kao što su personalni računari (PC) i mobilni telefoni nastavlja da opada u 2022, Gartner izvještava da će globalna prodaja računara i mobilnih telefona pasti za 16.0 % i 11,0% u 2022. U isto vrijeme, kako rastući troškovi energije i sirovina dovode do smanjenja kupovne moći, počevši od trećeg kvartala 2022., tajlandski proizvođači će imati lakši pristup nekim automobilskim čipovima za podršku proizvodnji vozila i dijelovi.
Domaće tržište Tajlanda nastavlja da se širi
Potražnja za OEM dijelovima nije mnogo porasla u 2022. Nakon što je proizvodnja automobila porasla za 3,0% u odnosu na prethodnu godinu, a proizvodnja motocikala smanjena za 7,1% u odnosu na prethodnu godinu, proizvodnja automobila i motocikala porasla je za 20,5% i 39,5% na godišnjem nivou u drugoj polovini godine, postigavši ubrzani rast. Kako je globalna ekonomija stagnirala u drugoj polovini godine, potražnja za čipovima u nekim elektronskim proizvodima kao što su personalni računari i mobilni telefoni počela je da usporava, dok je potražnja za REM dijelovima nastavila da raste. Budući da neki potrošači odlažu kupovinu novih automobila i okreću se popravci/održavanju starih vozila, proizvodnja automobila i motocikala će se povećati za 11,7% odnosno 13,2% u 2022. godini, a ukupna potražnja za autodijelovima nastavlja da raste.
Izvozno tržište blago se smanjuje
Tajlandski izvoz autodijelova se smanjio za 0,3% na 22 milijarde USD u 2022. (porast od 24,3% u 2021.) jer je ubrzana inflacija potisnula potražnju za trajnim proizvodima, uključujući automobile i dijelove, što je dovelo do pada globalne kupovne moći. Specifični detalji o proizvodu su sljedeći:
(1)Motor:
Izvoz će se povećati za {{0}},01% u 2022. godini i dostići 4,2 milijarde US$ (rast od 15,6% u 2021.), uključujući Hong Kong (+5,140,9%), Kinu ({{11 }}.0%), Sjedinjene Države (+31.3%), Malezija (+34.7%), Filipini, itd. (+32.8%) i Argentina (+11,4%) je dobro rasla na glavnim tržištima, uglavnom izvozeći u japanske proizvođače automobila kao što su Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Suzuki i Nissan.
(2) Gume za vozila:
Očekuje se da će izvoz porasti za 4,8% na 6,9 milijardi USD u 2022 (sa 20,4% u 2021.), u skladu s rastom na glavnim tržištima kao što su Sjedinjene Američke Države. Uprkos američkim antidampinškim carinama, izvoz je porastao za 2,3% na 3,2 milijarde dolara. Od 27. maja 2021. Sjedinjene Države su uvele porez na gume za putnička i laka kamiona iz Tajlanda, ali je porezna stopa Tajlanda (sa 14,62% na 21,09%) i dalje niža od konkurenata koji također uvode antidampinške dažbine, kao npr. Južna Koreja (sa 14,72% na 21,09%-27.05%), Tajvan (sa 20,04% na 101,84%), itd. Osim toga, kumulativni broj registrovanih vozila u Sjedinjenim Državama nastavlja da raste, a neki potrošači aktivno odlažu kupovinu novih automobila, povećavajući potražnju za zamjenskim gumama (REM). S&P Global Mobility procjenjuje da će se prosječni vijek trajanja vozila na američkim cestama povećati na rekordnih 12% do 2021. godine, što će pogodovati rastu tajlandskog izvoza automobilskih guma na američko tržište. Istovremeno, ASEAN, drugo najveće izvozno tržište, nastavio je da raste za 18,0%, sa izvozom od 876,7 miliona USD; EU je porasla za 23,2%, dostigavši 748,6 miliona dolara.
(3) Ostali dijelovi:
Izvoz u 2022 će pasti za 3,4% na 11 milijardi USD. To je uglavnom bilo zbog ekonomskog usporavanja u trgovinskim partnerima kao što su Evropska unija, Japan i Sjedinjene Države, što je uzrokovalo smanjenje ostalih autodijelova za 3,3%, uz izvoz od 9,8 milijardi američkih dolara. Ostali dijelovi za motocikle smanjeni su za 4,4%, a izvoz je dostigao 930,1 milion dolara. Uglavnom zbog pritiska Japana, trećeg najvećeg izvoznog tržišta (koji čini 10,8% izvoza motociklističkih dijelova), povećao se za 81,3% u odnosu na prethodnu godinu i smanjio se za 33,4% u 2022., dok su ostala velika izvozna tržišta poput ASEAN-a i Sjedinjene Američke Države (ukupan udio je 51,0%) nastavile su rasti za 4,4% i 1,8% respektivno.
budući trendovi
Prema Krungsri Research-u, očekuje se da će vrijednost proizvodnje tajlandske industrije autodijelova rasti po prosječnoj godišnjoj stopi od 3,5%-4.5% od 2023. do 2025. godine. Konkretno, trend nedostatka čipova će ostati stabilan u 2023. godini; od 2024. do 2025. godine, kako Sjedinjene Države, Njemačka, Japan i druge zemlje osnivaju fondove za podršku domaćoj proizvodnji čipova, očekuje se da će se ponuda čipova povećati za 52 milijarde dolara, odnosno 10 milijardi eura. i 6,8 milijardi američkih dolara, a očekuje se da će ubrzana ulaganja TSMC-a u proizvodne kapacitete porasti za 12 milijardi dolara (Izvor: Reuters). Ovo će podržati potražnju za OEM dijelovima, dok se također očekuje da će REM dijelovi nastaviti rasti kako se povećavaju registracije vozila.
Domaća potražnja na Tajlandu stalno raste
Očekuje se da će potražnja za auto dijelovima na domaćem tržištu Tajlanda nastaviti rasti od 2023. do 2025. godine. Krungsri Research predviđa da će tokom 2023-2025 prosječna godišnja stopa rasta proizvodnje automobila i motocikala biti 3.{{4} },5% i 2-3% respektivno. Do 2025. proizvodnja automobila u Tajlandu mogla bi se vratiti na nivo prije izbijanja nove epidemije, što će povećati potražnju za OEM dijelovima. Glavni razlozi su sljedeći:
1) Ekonomija se postepeno oporavlja nakon što se zabrinutost za COVID-19 smanji;
2) Cijene nafte su postepeno opadale nakon što su tenzije u rusko-ukrajinskom ratu počele popuštati;
3) Osnovna izgradnja javne mreže i državne infrastrukturne mreže mogu ubrzati razvoj potražnje za komercijalnim vozilima kako bi se podržao investicioni plan druge faze Istočnog ekonomskog koridora (EEC) (2023-2027).
4) Rast online maloprodajnog poslovanja pokreće razvoj logistike, pa se očekuje da će potražnja za REM-om nastaviti da raste. Kumulativni broj automobila i motocikala starijih od 5 godina raste prosječnom godišnjom stopom od 5%-6% i 9%-10% respektivno, tako da je potražnja za zamjenom dijelova sve veća.
